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中国华融引战敲定 中信等五大机构出资420亿

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出品|大摩财经

停牌七个多月后,华融引战增资有了重大进展。

11月17日,中国华融发布公告称,计划通过定增引入战略及财务投资者。

本次定增计划分别发行不超过392.16亿股内资股,及不超过19.61亿股H股,计划募集资金不超过420亿元。其中,中信集团、中保融信基金、中国信达(01359.HK)和工银投资分别计划认购内资股188.24亿股、145.10亿股、39.22亿股和19.61亿股;中国人保计划认购19.61亿股H股。中国信达和工银投资本次入股为财务性投资。

发行完成后,中国华融第一大股东仍为财政部,持股比例占总股本的27.76%,其中内资股占15.42%。中信集团、中保融信基金、中国信达、工银投资、中国人寿分别持有23.46%、18.08%、4.89%、2.44%和2.44%股权。

华融本次定增募集的资金净额将全部用于补充公司核心一级资本。截至上半年末,中国华融资本充足率为6.32%,较去年年末的4.16%有所提升,但仍低于12.5%的最低监管要求。

值得注意的是,不同于今年8月宣布的5家战投机构,此次工商银行旗下工银投资取代远洋资本进入中国华融定增名单,投资方式也由战略投资变为财务性投资。

此前,REDD报道称,今年8月,中信集团正在洽谈成为华融控股股东的可能,但是最新的增资计划完成后,财政部仍为华融第一大股东。有市场观点认为,这是避免触及香港资本市场的借壳线,未来几年财政部持有的内资股可能将分批划转给中信集团,使得中信集团真正成为华融的第一大股东。

华融公布本次增资引战的前一天,银保监刚刚批复了中国华融700亿发债申请。中国华融此次发债募集的资金主要用于不良资产收购及处置、债转股等主营业务。

今年4月,中国华融因无法发布2020年年报而引发市场担忧,并搅动美元债市场。直至8月,中国华融才披露2020年营收降至千亿规模以下,只有765亿,同比降32%;当年亏损1062.74亿,创下历年之最。

今年以来,中国华融加速处理了赖小民时期遗留问题,业绩回暖明显。今年上半年,中国华融营收460.6亿,几乎与上年持平,期内利润16.24亿,同比增105%。

截至6月末,中国华融总资产16056亿,借款余额7820亿,较上年末增长0.5%;应付债券及票据期末余额2850亿元,较上年末减少15.4%,在手现金及存放在央行和金融机构的款项共1604亿。上半年,中国华融借款和应付债券及票据的利息支出232.61亿元,同比减少5.2%。

加速出清非主业

近期,监管层对华融提出了明确要求,即回归不良资产处置的主业,在年内尽快处置旗下持牌机构、境内子公司,以填补坏账窟窿,减少对母公司净资本的消耗。

自6月起,中国华融已开始处置7家子公司,资产合计近7000亿元。若处置完毕,中国华融的总资产将缩表到万亿元左右。

华融已经有处置眉目的7家公司包括5家金融子公司:华融湘江银行、华融证券、华融信?、华融消费金融、华融金融租赁,另外2家为类金融机构,分别是华融中关村不良资产交易中心及华融晋商资产管理。其中,华融交易中心79.6%股权已经在今年9月被银登中心买下。

今年8月,华融消费金融70%股权曾被摆上货架,最终流拍。11月15日,这部分股权在北京金融资产交易所第二次挂牌,转让底价为7.27亿元,出价截止日期为12月10日。

近期,中国华融加速出清非主业资产又有新进展。华融启动了华融金融租赁和华融湘江银行的股权转让。根据公告,华融持有的华融湘江银行40.53%股权和华融金融租赁79.92%股权将在省级以上产权交易机构转让,首次挂牌价格不低于财政部的资产评估结果,评估基准日为2021年9月30日。

截至今年三季末,华融湘江银行总资产为4111.17亿元,前三季度营收87,利来最老牌的_最老牌的_AG发财网.74亿元,净利润23.56亿元。截至6月末,华融湘江银行不良贷款率为1.83%,拨备覆盖率为177.4%,核心一级资本充足率为8.5%,资本充足率为13.2%。

截至6月末,华融金融租赁总资产为1364亿,今年上半年,华融金融租赁的税前利润为9.78亿。

9月,华融还宣布了华融证券股权转让计划和华融国际信托股权重组计划,但目前都还未有进一步进展。

根据中国华融年报,旗下子公司除已经进入处置阶段的华融证券、华融金融租赁、华融湘江银行、华融国际信托、华融消费金融外,还有华融期货公司、华融融德资产管理公司、华融实业投资管理公司、华融国际控股公司。

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